瑞银：升金风科技目标价至26.9港元 评级“买入”

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　　瑞银发布研报称，下调金风科技（02208）2026至2028年每股盈利预测10%至18%，主要反映风电场业务盈利下降及中东冲突带来的短期毛利率压力。将目标价由25港元上调至26.9港元，相当于风力涡轮机业务2027年预测市盈率10倍及风电业务市账率翻倍，维持“买入”评级。

　　金风科技去年第四季度业绩受减值亏损影响不及预期，但风机业务前景依然乐观。去年全年净利润28亿元人民币，同比增长49%；第四季度净利润1.9亿元人民币，同比增长178%，但环比下降83%，低于市场预期，主要原因是风电场业务录得11亿元人民币的减值亏损。

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　　该行表示，受惠于风电行业反内卷带动平均售价提升，以及海外出货量增加，去年毛利率为8.95%，同比升3.9个百分点。虽然中东冲突导致海外航运及原材料成本短期波动，对今年毛利率构成压力，但该行预测2027至2030年毛利率可达12%至15%，对长期毛利率前景保持乐观。

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责任编辑：史丽君 实盘科普