长电科技：封装技术驱动增长，预测第二季度净利润4.97亿元，同比变动85.9%

1. 长电科技第二季度业绩预期怎么样？

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截至2026年06月16日，根据朝阳永续季度业绩前瞻数据：

预测净利润4.97亿元，同比变动85.9%。

关注后续财报数据披露后能否超预期，朝阳永续A股季度业绩前瞻数据将为投资者提供业绩鉴定。

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2. 长电科技最新卖方观点

UBS认为：长电科技作为全球前三大的外包半导体封装测试(OSAT)公司，凭借其先进的封装技术，有望从中国半导体产业的本土化和全球半导体周期中获益。公司预计2026-28年的每股收益(EPS)将增长3-20%，主要得益于先进封装业务的增长机会、中国高端半导体的加速本土化以及海外半导体周期的强劲。长电科技的先进封装子公司JME预计在2026-28年的收入复合年增长率(CAGR)将达到97%，达到76亿元人民币。此外，长电科技覆盖了全球大多数顶级IC设计公司，其海外业务也将成为2026-28年的增长动力，特别是在高性能计算(HPC)领域。我们上调长电科技的目标价至79.50元人民币，维持买入评级。

分业务来说：

元股证券:ygzq.hk

1)先进封装业务：作为全球前三大OSAT公司之一，长电科技有望成为中国半导体本土化和AI需求增长的主要受益者。预计子公司JME在2026-28年的收入CAGR将达到97%，达到76亿元人民币。

2)海外业务：长电科技覆盖了全球大多数顶级IC设计公司，其海外业务有望成为2026-28年的增长动力，特别是在HPC领域。预计其STATS ChipPAC在2026-28年的收入CAGR将达到17%。

华鑫证券认为：长电科技2025年报和2026年一季报显示，2025年公司营业收入同比增长8.09%，归母净利润同比下滑2.75%。2026年一季度营业收入同比微降1.76%，归母净利润同比增长42.74%。公司业绩改善主要得益于产品结构优化和产能利用率提升。长电科技在先进封装领域具有明显优势，特别是在AI算力需求增长的背景下，公司通过优化产品结构和提升封装技术，成功抓住了市场机遇。公司在CPU封装、Chiplet异构集成和CPO光电合封技术等方面均有显著进展，有望在AI算力基础建设中获得更多市场份额。

（注：本文相关盈利预测数据均来自朝阳永续盈利预测数据库）

风险提示：该内容由人工智能生成，信息具有局限性，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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